Petr leos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, anunci una oferta p blica de tres certificados burs tiles con la que busca retomar su presencia en la Bolsa Mexicaña de Valores (BMV) y colocar deuda por hasta 31 mil 500 millones de pesos (unos 1.800 millones de d lares), como parte de una estrategia de refinanciamiento de pasivos.
De acuerdo con un aviso de oferta p blica, la petrolera estatal emitir hasta 315 millones de certificados burs tiles, con un valor nominal de 100 pesos cada uno, bajo un programa autorizado por un monto total de hasta 100 mil millones de pesos (alrededor de 5 mil 700 millones de d lares) o su equivalente en unidades de inversi n.
La colocación corresponde a una oferta p blica primaria nacional, denominada en pesos, y tendr un plazo de aproximadamente 5,2 a os, con vencimiento previsto entre marzo y abril de 2031.
Los intereses ser n variables y estar n referenciados a la Tasa de Inter s Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de fondeo, con pagos cada 28 días.
Pemex detall que los recursos obtenidos se destinar n al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, en un contexto en el que la empresa enfrenta una elevada carga de deuda y busca mejorar su perfil financiero.
Los certificados burs tiles ser n quirografarios, es decir, no contar n con garant a espec fica, y estar n respaldados por los ingresos propios de la empresa y, en su caso, poRíoperaciones de refinanciamiento.
La emisi n cuenta con las m ximas calificaciones crediticiasínacionales: AAA.mx otorgada por Moody s Local M xico y HR AAA con perspectiva estable por HR Ratings, lo que refleja, seg n las agencias, una muy alta capacidad de pago dentro del mercado local.
El movimiento ocurre mediante un proceso de cierre de libro y con la participación de intermediarios financieros como Banorte, BBVA M xico, Santander, Scotiabank, Monex y Ve por más.
El regreso de Pemex al mercado burs til ocurre apenas cinco meses despu s de que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunciara el Plan Estrat gico 2025-2030 de Pemex, el cual busca reducir su deuda y que con sus ingresos propios pueda pagar sus amortizaciones.
Esto llama la atención despu s de las inyecciones de capital y m ltiples ayudas de parte del Gobierno Federal. O sea, está claro que Pemex no ha bajado su nivel de estr s financiero, tan es así que su nivel de endeudamiento sigue siendo muy elevado , explic a EFE Gabriela Siller, directora de An lisis Econ mico y Financiero de Banco Base.La experta se que en caso de que Pemex vuelva a la BMV ya no tendr a que haber ayuda desde el gobierno, porque entonces Pemex se va a seguir endeudando mientras se siguen consumiendo recursos de la finanzas p blicas .
] Pemex busca volver a la Bolsa Mexicaña y emitir deuda por unos mil 800 millones de d lares publish