Regreso a los mercados internacionales\u00a0
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AGENCIA EL UNIVERSAL.- En medio de las dudas de su Plan de Negocios y la degradaci\u00f3n de su nota crediticia por las calificadoras, Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) finaliz\u00f3 la recompra de deuda por 5 mil millones de d\u00f3lares.
La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) destac\u00f3 que la operaci\u00f3n se posicion\u00f3 como la m\u00e1s grande en la historia de la petrolera, y que marc\u00f3 su regreso a los mercados internacionales con \u00e9xito al ser muy bien recibida.
Precis\u00f3 que se cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudam\u00e9rica y Medio Oriente.
Pemex recompr\u00f3 5 mil millones de d\u00f3lares de los bonos en circulaci\u00f3n de cinco series con vencimiento entre 2020 y 2022 con tasas de inter\u00e9s flotante de entre 5.375% y 4.625%. La empresa us\u00f3 los fondos de la contribuci\u00f3n patrimonial previamente anunciada por el gobierno federal.
Hacienda asegur\u00f3 que Pemex reducir\u00e1 de manera significativa su deuda en d\u00f3lares con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023, lo que dar\u00e1 a la firma mayor liquidez en este periodo.
Tambi\u00e9n anunci\u00f3 la liquidaci\u00f3n de los 7 mil 500 millones de d\u00f3lares en nuevos bonos, colocados el pasado 12 de septiembre.
Detall\u00f3 que esta operaci\u00f3n se dividi\u00f3 en tres bonos de referencia. El primero a siete a\u00f1os por mil 250 millones de d\u00f3lares con cup\u00f3n de 6.490%; el segundo a 10 a\u00f1os por 3 mil 250 millones con cup\u00f3n por 6.84% y otro a 30 a\u00f1os por mil millones a pagar un cup\u00f3n de 7.6%.
Inform\u00f3 que los recursos ser\u00e1n destinados al refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa. La dependencia encabezada por el secretario Arturo Herrera se congratul\u00f3 por los resultados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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