(EFE) La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) de M\u00e9xico inform\u00f3 este martes que llev\u00f3 a cabo una colocaci\u00f3n de dos nuevos bonos de referencia en el mercado de d\u00f3lares a plazos de 12 y 30 a\u00f1os, por un monto total de 5.800 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Precis\u00f3 que la emisi\u00f3n alcanz\u00f3 una demanda total de 10.400 millones de d\u00f3lares, equivalente a 2,5 veces el monto total emitido y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de 240 inversionistas globales.<\/p>\n\n\n\n
En un comunicado, la dependencia dijo que adem\u00e1s se realiz\u00f3 el refinanciamiento de deuda externa por 2.300 millones de d\u00f3lares que redujo en 70 % la presi\u00f3n financiera para 2023.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la SHCP, el bono a 12 a\u00f1os pagar\u00e1 un cup\u00f3n de 3,5 %, el tercer cup\u00f3n m\u00e1s bajo para bonos denominados en d\u00f3lares, mientras que el bono a 30 a\u00f1os pagar\u00e1 un cup\u00f3n de 4,4 %.<\/p>\n\n\n\n
El monto total de la operaci\u00f3n fue de 5.800 millones de d\u00f3lares y se integr\u00f3 de la siguiente manera: primero 600 millones ser\u00e1n para recomprar anticipadamente un bono con cup\u00f3n de 4% que originalmente venc\u00eda en octubre de 2023.<\/p>\n\n\n\n
De esta manera, el Gobierno federal reduce al m\u00ednimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.<\/p>\n\n\n\n
En segundo, 1.700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda.<\/p>\n\n\n\n
La dependencia se\u00f1al\u00f3 que se brind\u00f3 a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 a\u00f1os, o con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que el tercero es 3.500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (1.600 millones en el bono a 12 a\u00f1os y 1.900 millones en el bono a 30 a\u00f1os).<\/p>\n\n\n\n
La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico indic\u00f3 que con estas operaciones el Gobierno federal logra un avance del 57,3 % en su programa de financiamiento externo programado para 2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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